L'epopee d'un pilote allemand pendant la Seconde Guerre mondiale sur le mythique Heinkel He-219 dit «Le grand duc».
Mais la guerre prend un tout autre sens quand le pilote adverse s'avere redoutable... et envoutante comme une sorciere de la nuit !Hiver 1943 ; Wulf, un jeune «AS» de la Luftwaffe, lutte contre l'aviation sovietique dans la chasse de nuit. Malgre son degout pour la barbarie nazie, il se doit de combattre de jeunes femmes pilotes russes.
La seule personne qui donne encore un sens a son existence c'est Romy, sa fillette et peut-etre aussi son grand duc apprivoise. Mais, entre combats aeriens et rencontres inattendues, le chemin de Wulf croisera celui de Lilya, une des celebres sorcieres de la nuit... Meme en periode de guerre, Cupidon s'en mele.